11月28日，一汽轎車召開董事會對重大資產重組方案進行調整，取消募集配套資金，方案的其他內容不變。
據披露，一汽轎車的重大資產重組可分為資產置換和發(fā)行股份購買資產兩部分。置換部分，一汽轎車將擁有的除保留資產以外的全部資產和負債轉入其全資子公司轎車有限后，將轎車有限100%股權作為置出資產，與一汽股份持有的一汽解放100%股權中的等值部分進行置換。
據評估，置入資產一汽解放交易作價270億元，置出資產轎車有限作價51億元。對于兩者間的差額部分219.2億元，一汽轎車將使用現金支付20億元，其余199.2億元將通過發(fā)行股份的方式支付，股票發(fā)行價格為6.71元/股。
回查此前的方案，一汽轎車曾計劃向不超過10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉換債券的方式募集不超過35億元的配套資金，用于支付購買置入資產現金對價、支付本次交易中介機構費用、償還債務及補充流動資金。
對于取消配套募資的原因，公司表示，是為了進一步優(yōu)化本次交易后公司的股本規(guī)模，并綜合考慮公司的現金支付能力，控股股東一汽股份提議取消本次交易方案中的募集配套資金部分，相關對價由上市公司用自有現金支付。
公告稱，待本次交易完成后，上市公司將根據發(fā)展戰(zhàn)略及實際需求、結合資本市場動態(tài)形勢，適時啟動符合上市公司及全體股東利益的資本運作及資金募集工作。（王喬琪 記者 覃秘）
